基本资料:
年龄 40 ~ 50岁 常驻地 广东 - 广州
擅长领域:
大客户销售 营销策划 大数据营销 商务谈判 目标管理
擅长行业:
银行证券行业 政府机关部门 教育培训行业 保险行业 其他
主讲课程:
理财师考评系列: 《金融理财师》(AFP)、《注册金融理财师》(CFP)串讲与详讲培训 《证券市场基本法律法规》、《金融市场基础知识》、《基金法律法规、职业道德与业务规范》 《综合理财规划建议书的制作》 宏观经济与金融结合系列课程: 《宏观经济与投资策略》、《宏观经济与资产配置》 《宏观经济与家庭理财》、《宏观经济形式分析》等 综合系列: 《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业技能》 《综合理财规划案例分析》、《银行理财经理技能培训》 《金牌理财师是如何炼成的》、《财富管理与传承》 《高净人群的财富管理之道》、《银行理财大赛辅导》
金融理财产品及其投资策略
我国理财市场的发展已有二十余年,理财产品种类也较为丰富,适合普通百姓的类型也相对较多。但是,如何选择适合自己的理财产品,如何构建自己家庭的资产配置等等诸多问题仍然是大众百姓难以决择的问题,甚至对于一些……
综合理财规划案例分析
2003年作为我国个人(家庭)理财元年,至今已有15年了,执业理财规划师过十万人,却没有几个个人或家庭能在理财师的建议下进行综合理财规划,这不仅仅与我国居民理财观念有关系,也与当前国内理财师的水平差次……
银行理财经理技能培训
2003年作为我国个人(家庭)理财元年,至今已有15年了,执业理财规划师过十万人,但又有几人能真正以金牌理财师的要求为客户提供真正意义上的理财服务呢?作为银行业的理财经理,以严格的职业道德,严谨的工作……
综合理财规划建议书制作
2003年作为我国个人(家庭)理财元年,至今已有15年了,执业理财规划师过十万人,但又有几人能制定一份真正意义上的理财规划建议书呢?没有理财规划建议书,理财师又依据什么来为客户实现理财目标并进行资产配……
金牌理财师的炼成术
2003年作为我国个人(家庭)理财元年,至今已有15年了,执业理财规划师过十万人,但又有几人能真正以金牌理财师的要求为客户提供真正意义上的理财服务呢?作为金融行业的理财顾问,以严格的职业道德,严谨的工……
金牌理财师的炼成术
2003年作为我国个人(家庭)理财元年,至今已有15年了,执业理财规划师过十万人,但又有几人能真正以金牌理财师的要求为客户提供真正意义上的理财服务呢?作为金融行业的理财顾问,以严格的职业道德,严谨的工……
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