内容：

第一讲：理财大赛理论知识测试与技巧（定制）

一、宏观经济与金融基础

1.宏观与金融基础知识

2.金融市场与金融产品知识

3.理财规划知识

二、大赛题型及应试技巧

1.初赛题型及应试技巧

1）单选题型分布及应试技巧

2）多选题型分布及应试技巧

2.复赛题型及应试技巧

1）单项规划题型分布及呈现技巧

2）论述、辩论题型分布及呈现技巧

3.决赛题型及应试技巧

1）综合案例题型分布及呈现技巧

2）决赛评分规则及风采展示

4.团队赛题型及应试技巧

1）辩论赛题型分布及呈现技巧

2）团队赛题型分布及呈现技巧

图片：根据机构测试需求拟定大赛题库

第二讲：理财规划方案制作

一、理财规划案例分析与解读

1.理财大赛常见案例类型

1）类型一：大众富裕家庭

2）类型二：家企纠结家庭

3）类型三：跨代际复杂家庭

2.全国历届十佳理财师大赛优秀作品解析

3.机构理财师大赛优秀作品解析

二、理财规划方案框架逻辑

1.理财规划方案框架

1）风险揭示

2）投资者教育

3）家庭情况分析

4）家庭资产配置

5）家庭金融服务

6）方案执行与再平衡

2.理财规划PPT模版

1）模版一：标准机构模版

2）模版二：个人风险创新

3）模版三：文稿呈现模版

3.单项理财规划方案框架逻辑

4.综合理财规划方案框架逻辑

三、理财规划方案制作训练

1.家庭案例信息收集与整理

1）家庭财务信息收集与呈现训练

2）家庭非财务信息收集与呈现训练

2.家庭理财四小规划

1）现金规划解决方案模版应用训练

2）消费规划解决方案模版应用训练

3）教育规划解决方案模版应用训练

4）养老规划解决方案模版应用训练

3.家庭风险与投资规划

1）保险规划解决方案模版应用训练

2）投资规划解决方案模版应用训练

3）房产规划解决方案模版应用训练

4.家庭法税规划

1）税务筹划解决规划模版应用训练

2）传承规划解决方案模版应用训练

图片：参赛选手辅导后的理财规划方案

第三讲：大赛理财规划方案呈现

一、选手自寻找大赛案例理财方案制作

1.训练：自选大赛案例理财方案制作

2.辅导：理财规划方案专业辅导

3.训练：自选大赛理财规划方案呈现

4.辅导：理财规划方案呈现辅导

二、理财规划大赛参赛流程说明

1.理财规划大赛参赛流程

2.笔试、初赛、复赛、决赛、团队赛说明

3.理财规划大赛参赛考评规则解析

图片：大赛互联网传播及大赛专属平台开发

第四讲：大赛实战演练模拟（定制）

一、理财规划大赛笔试模拟

1.在线笔试模拟

2.纸制笔试模拟

二、理财规划大赛初赛模拟

1.必答题型模拟

2.抢答题型模拟

三、理财规划大赛复赛模拟

1.辩论题型模拟

2.创新题型模拟

四、理财规划大赛决赛模拟

1.综合理财规划案例讲解呈现

2.客户异议处理与配置答疑

3.专家评审及改进建议

五、理财规划大赛团队赛模拟

1.团队赛规则与协作要点

2.团队赛角色分工与衔接要点

训练：团队赛PK模拟

图片：大赛筹备项目管理进程图

第五讲：理财规划大赛答疑（定制）

1.理财大赛评委及专家咨询答疑平台

2.参赛选手SWOT分析与训练计划

3.跟进：理财规划师大赛赛前辅导（定制）

4.完善的大赛标准流程

标签：财务法律、投资理财