内容:
一、客户理财的误区1、理财目的是为了实现家庭幸福2、财富的管理的核心方法3、家庭理财水库的讲解二、各类金融产品在不同生命周期的配置三、中高端客户的家庭财务管理1、中高端客户的家庭收支管理2、中高端客户的家庭资产配置3、中高端客户的资产保全四、顾问式营销中高端客户1、从商品导向转战需求导向销售模式2、中高端客户顾问式营销流程与技巧3、高净值客户营销实战案例
标签:顾问式理财营销、大客户理财营销、理财师培
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