张国栋
张国栋
内容：
课程大纲：
一、认清“理财规划”对金融产品营销的巨大作用
1、客户进行理财规划的必要性
2、家庭理财的基本内涵
3、家庭生命周期与理财规划管理
4、家庭理财关键目标与核心原则
二、理财规划基础知识
1、精准填写客户家庭财务报表
2、家庭理财必备的财务管理概念
3、家庭理财规划的核心计算
三、理财规划八大专业规划
1、四项基础规划（现金、消费、教育、养老）
2、投资规划
3、家庭风险管理规划
4、税收筹划
5、婚姻财产与遗产规划
四、理财报告制作与理财案例
1、理财规划报告制作流程
2、标准理财规划报告书
3、理财案例实操
标签：顾问式理财营销、大客户理财营销、理财师培
没有更多内容了
