内容:
课程大纲
第一讲:新周期,新时代,赚钱的逻辑是什么?
一、周期轮回,康波宿命
1.经济周期理论
小组探讨:西方经济史中的周期特点
2.西方经济学与东方哲学运势
案例:人生发财靠康波,靠不靠谱?
二、生意的原理
1.生意的运作
2.财务要素
3.生意的风险管理
三、新时代的赚钱逻辑
1.不要做三件事
2.政商思维
3.ROE思维
4.解决稀缺问题
5.做时间的朋友
第二讲:有效理财规划
一、高客识别
1.为什么你无法成交高客?
2.高端客户画像(CRM客户关系管理)
二、有效需求挖掘
1.高客的黄金九问
2.高客的沟通原则
3.高客需求挖掘
研讨:马斯洛需求理论
4.高客需求挖掘方法:SPIN
5.高客产品呈现方法:FABE
三、理财规划呈现
1.企业家典型案例分析
2.职业经理人案例分析
话术通关:诊断+需求挖掘
第三讲:专业资产配置
一、资产配置介绍
1.“虐心”的资产配置
案例:资产配置的艺术发现高客的偏好
2.资产配置模型
1)马科维茨的均值—方差模型
2)风险定价到期权套利
3)资产配置的绩效评估
3.资产配置的本质:投资风险管理
案例分析:李嘉诚的乾坤大挪移
二、资产配置具体方法
1.明道
1)中国高客投资的三大短板
2)资产配置的黄金法则
3)新时代财富周期中的配置箴言
案例分析:比尔盖茨的财富管理之道
2.取势(获取趋势)
案例分析:美林时钟理论
3.优术(策略优化)
1)资产配置战略与战术策略
案例分析:三种战略资产配置方法比较
2)哑铃策略
三、资产配置工具
1.固定收益类
2.股权收益类
3.流动性资产
4.另类投资型
5.跨境投资型
6.规划功能型
案例分析:蹇宏是如何卖保险的?
课程总结及问题解答
标签:市场营销、营销策划
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