《新形势下的资产配置与财保财传策略培训课程大纲》

• 所属领域：市场营销 > 营销策划
• 适合行业：银行证券行业 政府机关部门 教育培训行业 保险行业 其他
• 课程背景：过去的一年是经济跌宕起伏的一年，过去的一年是财富从巅峰到谷底，再从谷底到强劲反弹的一年。从违约不断到经济去杠杆戛然而止，从贸易战炮声隆隆又到戏剧性转变，从人民币岌岌可危到稳中向上，从查税风暴到大规模减税降费。揭开中国财富迷局，解析未来政策的发展路径，找到企业家与三高人群的资产配置优化策略。 全球经济的起起伏伏，各国增长乏力很大一部分原因来自我们正在进入一个“老化的世界”，老龄化对经济带来的是全方位的影响，而中国也即将财富从第一代创业者向第二代守业者转移的高峰期，高净值人群的主体已经进入了财富管理生命周期的新阶段，其主要的理财需求开始聚焦财富的稳健保值以及有序传承。家庭财富保护与传承的需求同样带动了高净值客户对于税务和法律方面专业服务需求的提升。再加上近期中国大陆加入CRS，新的个人所得税法案出台，房产税进入了热烈讨论和酝酿的阶段，高净值人士对于税务法律的专业意见需求更为突出，此项需求已经成为了高净值客户的共性需求。从事私行服务的银行，保险，财富机构的理财顾问也迫切的需要法税同修，把法税咨询和保险，信托等工具相结合，对资产配置策略进行优化，提升为高净值客户和富裕人群的服务能力和水平。
• 课程目标：
• 课程时长：一天
• 适合对象：客户，绩优代理人，理财顾问