《《法税双商-谋定财富保护与传承》培训课程大纲》

• 所属领域：财务法律 > 税务管理
• 适合行业：银行证券行业 政府机关部门 教育培训行业 保险行业 其他
• 课程背景：《2018中国高净值财富白皮书》显示，中国高净值人群数量增长迅猛，已成为全球仅次于美国的高净值家庭数量第二多的国家和地区，民营企业家仍是中国高净值客户群体的绝对中坚力量。调研样本表明中国已迎来财富从第一代创业者向第二代守业者转移的高峰期，高净值人群的主体已经进入了财富管理生命周期的新阶段，其主要的理财需求开始聚焦财富的稳健增值和保护传承。 此外，家庭财富保护和传承的需求同样带动了高净值客户对于税务和法律方面专业服务需求的提升。再加上近期中国大陆加入CRS，新的个人所得税法案出台，房产税进入了热烈讨论和酝酿的阶段，高净值人士对于税务法律的专业意见需求更为突出，此项需求已经成为了高净值客户的共性需求。从事私行服务的银行，保险，财富机构的理财顾问迫切的需要法税同修，把法税咨询和保险，信托等工具相结合，通过优化资产配置策略的底层逻辑，有效抵御不确定的财富风险，提升财富管理技能和服务高净值人群的能力水平。
• 课程目标：●升级认知：清晰财富目标，完善管理水平 ●强化基础：知识讲授提炼，案例实务应用 ●搭建架构：法税顶层设计，夯实资产配置 ●打造场景：高端客户定制，综合服务场景 ●持续服务：专业顾问流程，分步规划实施
• 课程时长：一天
• 适合对象：银行，保险，财富机构等理财顾问