主讲课程：《中高端客户晋级私银客户策略》 《CRS 背景下高净值客户财富规划》 《零售银行开门红营销策划与产能提升实战》 《银行高净值客户全方位价值挖掘与深度营销》 《银行高净值存量客户维护提升与增量客户拓展开发》 《保险产说会举办与营销新模式》 《CRS背景下高净值客户保险营销法商思维》 《高客财富保障与传承——大额保险、保险金信托》

资历背景：13年零售银行与财富管理实战经验 国内银行业首批理财师、首批认证私人银行家 认证私人银行家（CPB）／国际金融理财师（CFP） 国际财资管理师（CTP）／香港专业财富管理师（CFMP） 家族财富管理法务法商（LQ）顾问／中级经济师认证 中国银行总行“千人计划”项目分行辅导专家 曾任：中国银行私人银行某分部 私人银行家 曾任：平安银行私人银行事业部某分中心 副董事 现任：某全国性股份制商业银行私人银行部 高级经理 谢老师是国内财富管理的先驱，作为首批认证私人银行家、首批国际金融理财师、首批国际财资管理师，13 年来一直从事零售银行金融理财及市场营销，凭着优秀的业绩表现，历任分行、省行、总行要职，累积了极为丰富的业务实战经验，对财富管理具备多元角度的深刻理解。曾于2008 年在中国银行期间带领保险产品团队完成代理寿险保费 8.98 亿元，同比增长 142.11％，业绩位居全国省市级分行首位。 谢老师授课经验也十分丰富，曾为广发银行、平安银行、中国银行、中国人寿广州分公司、平安人寿佛山分公司等多家企业进行了《CRS背景下保险销售法商新思维》、《家族财富管理与传承工具培训》、《高净值存量客户维护提升与增量客户拓展开发》等课程累计超200场，参训学员高达上万人，课程满意率高达95%。

客户案例：银行：广发银行广州分行、广发银行深圳分行、平安银行广州分行、平安银行深圳分行、平安银行佛山分行、中国银行深圳分行、中国银行广州分行、中国工商银行梅州分行、邮政储蓄银行、中国工商银行茂名分行等 保险：中国人寿广州分公司、平安人寿佛山分公司、中国人寿广西分公司、中国人寿深圳分公司、中国人保梅州分公司、中国人保湛江分公司、中国人保阳江分公司等 其他：金盛财富管理公司、元凯财富管理公司、湖南辉科有限公司、平安证券、多果教育、通号集团、快钱支付等

客户评价：谢老师的课程通俗易通，也很有趣。课堂上的演练，课下的解答；都让我觉得老师一直很用心的为我们着想和分析。谢老师就像朋友一样，为我们解答为我们传授知识，不会很刻板的一味讲课，没有互动没有案例，这样的老师太棒啦！ ——中国银行佛山分行 李总 上了谢老师的《高净值存量客户维护提升与增量客户拓展开发》这门课程，感觉对自己提升了一个高度；以前总是难于拓展开发，经常苦恼；只从上了谢老师的课后感觉自己开窍了好多，很多方法是自己没有想到的。十分感谢老师的指导！ ——中国银行佛山分行 曹行长 谢老师的理论功底十分深厚，所询问的专业问题老师都能一一答上。课堂上的学习氛围也很浓烈，学员们都很积极主动学习。感觉特别好！ ——广发银行广州分行 陈行长 很感谢老师的授课，实战性强、工具实用化，不仅用心的备课更是为我们课下答疑解惑。精彩的演绎让我们听得津津有味，把知识都一一传授给我们，让我们在课堂上“学中玩，玩中学”。 ——平安银行佛山分行 刘总 谢老师一直都很让我钦佩，上老师的课一直让我受益匪浅，让我明白了在银行里头还有很多学门是值得我去学习和深挖的。谢谢老师的悉心指导和辅导，让我能对高净值客户这一领域更加熟悉！ ——中国人寿广州分公司 黄总监 高净值客户关系维护——这门课太精彩了，让我改观了对以前维护的认识。让我重新有了新的观点，更好的去维护高净值客户与我们的关系。谢谢老师的亲身指导！ ——平安人寿佛山分公司 陈总监