内容：

课程大纲

第一讲：宏观经济环境与企业外延式发展的金融机构机遇

一、宏观经济环境分析与机遇解读

1.中国宏观经济形势分析与结构性问题解读

2.结构性转型过程中的红利与机遇点

二、企业并购重组需求增加过程中的机遇

1.中国并购重组市场的发展历程及监管政策

2.重大资产重组管理办法和收购管理办法修订之后的并购井喷

3.借壳上市的监管规定衍变与类借壳操作手法变革

第二讲：并购基金操作流程全解析

一、并购基金的概述与发起动因

1.企业并购的交易手段与交易工具解析

2.并购基金作为创新交易工具的运用与价值

3.当前中国A股市场及海外兼并中并购基金的统计性分析

二、并购基金的分类及盈利模式

1.“PE+上市公司”运作中的不同分类模式

2.不同募集方式下的并购基金分类模式

3.并购基金的7种核心盈利模式

三、并购基金的运作流程

1.并购基金的发起、备案及相关制度讲解

2.并购基金交易结构详细拆解

3.不同交易标的及交易结构项下的筹资方式与风控要点

4.交易合同中核心要件的详细解读

5.投资决策流程与投后管理相关流程解析

6.创新式并购基金交易工具简介：可交换私募债在并购基金业务中的运用

第三讲：经典并购基金及杠杆收购案例解读

案例：旋极信息6300万撬动12亿并购基金

案例：花样年集团运用并购基金兼并万达物业，成为行业第一

案例：秀强股份2亿元教育产业基金助力企业成功转型

案例：艾派克26亿启动资金完成250亿元跨国并购

案例：博雅生物1亿元撬动6.5亿元并购基金

案例：德威新材6亿元并购基金完成国企改制和下游产业延伸

第四讲：并购基金的衍生式运用

一、地方产业引导基金

1.地方平台依托上市公司资源的产业引导基金运作流程

2.母基金（PE-FOF）在地方产业转型中的作用

二、并购基金原理在公私合营（PPP）项目中的运用

1.PPP的操作方式及概念解析

2.PPP项目中的资金结构运用

3.如何在公私合营中创新并购基金模式

标签：资本运营、资本运作