内容：

课程大纲

第一讲：宏观经济形势与银行业务创新转型

一、结构性改革背景下的商业模式转型

1.中国宏观经济形势分析与结构性问题解读

2.结构性转型过程中的红利与机遇点

二、多层次资本市场体系与银行业务创新形态

1.中国资本市场发展历程及多层次资本市场结构

2.银行资金在资本市场业务中的价值和作用

3.定增、并购、重组、配套融资等各形态银行资金介入资本市场模式简介

第二讲：并购基金成为银行业公司部门中创新业务形态

一、上市公司并购重组的规则与模式

1.中国A股上市公司并购重组及相关监管政策发展历程

2.借壳上市的案例分享与政策解读

3.兼并重组的收购方式与支付手段

二、并购基金的交易规则及银行资金的介入方式

1.并购基金的组织形式与操作方法

2.银行资金在并购基金中的案例解读

3.银行通过杠杆收购完成公司客户价值挖掘及业务提升

三、非上市公司兼并收购及并购基金操作模式

1.非上市公司搭建并购基金的增信方式

2.银行资金在非上市公司并购基金中的退出路径

3.如何通过银行介入完成非上市企业（公司客户）的证券化

第三讲：其他的并购衍生式创新业务形态

一、可交换私募债EB的银行机遇

1.可交换债的操作方式解读

2.招商银行公司部在可交换债业务中的红利机遇的案例解读

3.通过可交换私募债业务完成银行与各金融机构的业务整合

二、非公开发行（定向增发）的银行机遇

1.定向增发的操作流程与核心要素

2.银行资金参与定向增发的监管政策与规定

三、产业引导基金与PPP项目中的银行资金机遇

1.地方产业引导基金的操作运作流程

2.母基金的操作运作流程

3.PPP项目的操作运行流程

4.银行资金参与引导基金、母基金和PPP项目的方式解读

标签：资本运营、资本运作