新经济形势下的家庭财富管理-财税改制篇培训课程大纲-李竟成培训课程-名师网

所属领域：财务法律 > 税务管理
适合行业：银行证券行业政府机关部门教育培训行业保险行业其他
课程背景：2018年，中国经济处于转型攻坚期，深化改革也开始进入深水区，为什么今年崔永元要大张旗鼓的“炮轰范冰冰”？为什么两税合并落地如此迅速？房产税是否呼之欲出？遗产税是否加速推进？这些即将来临的税务改革，对我们的财富管理有何影响？针对习书记提出的共同富裕，国家层面又在做哪些布置？本课程，即从解读财税政策改革为起点，结合社会时政热点，分析判断最新的形势，探究当前重要政策走向及影响，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！
课程目标：●通过历史分析，让受众深层次认知中国税务改革的逻辑走向； ●从崔永元与范冰冰的斗法、中国房地产税推进、中国遗产税风险分析三个方向，解读税务改革的最新走向； ●通过有针对性的引导，让听众了解机构产品特性，并结合税务改革作营销引导，令听众能找到自己的需求激发点。
课程时长：半天
适合对象：寿险、银行保险业的客户

内容：

第一讲：案例情境：范冰冰与刘晓庆的相似人生

1.1983年：刘晓庆的春晚与中国的利改税

2.1994年：刘晓庆的武则天与中国的分税制改革

3.2001年：刘晓庆入狱风波与中国的个税改革

4.2018年：范冰冰风波与新时代的税改

第二讲：房产税专题分析

1.为什么要收？——房产税背景解析

2.要怎么来收？——房产税条例解读

3.收了会怎样？——房产税影响分析

第三讲：遗产税专题分析

1.蔡万霖先生的故事

2.遗产税暂行条例解读

3.中国遗产税进程分析

第四讲：有效资产配置（结合公司产品）

1.安全性：保险、信托产品的法律特性

2.收益性：保险、信托产品的投资渠道

3.产品特色展示

1）产品定位分析

2）用产品应对税改案例展示

标签：财务法律、税务管理

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