《理财规划和产品销售培训课程》

• 所属领域：
• 适合行业：银行证券行业 政府机关部门 教育培训行业 保险行业 其他
• 课程背景：“理财规划和产品销售”是一门面向银行、保险和其它金融机构的理财经理、客户经理和理财顾问的综合理财规划与理财产品销售的课程。本课程针对理财规划和理财产品销售的重点领域提供了系统实用的方法。通过课堂解析、演练和实践等多种方法帮助学习者运用理财规划和销售技能提升理财绩效。
• 课程目标：1. 获得全面分析理财需求、规划理财方案和销售理财产品的方法； 2. 能够运用销售方法探询客户的理财需求并将需求与产品相匹配； 3. 能够运用金融计算方法和工具量化地分析客户的资金配置需求； 4. 能够运用保本投资策略帮助客户选择金融资产并进行投资组合； 5. 能够运用风险管理的方法确定保险的需求以及保险产品的配置； 6. 能够根据客户的理财愿望设计理财方案并选择适合的理财产品。
• 课程时长：两天
• 适合对象：银行客户经理、理财经理和支行行长，保险理财顾问，金融机构的理财顾问