内容：

课程大纲：
开篇/课程导入/形成团队
1、达成共识，课程概述
破冰：全员参与，形成团队
第一讲：客户经理务定位分析
1、客户经理服务再定位
2、客户经理的再定位
3、客户营销压力的形成与解决方向
第二讲：识别客户之前先了解自己
1、自我投资风格觉察与分析
2、自我定位与优势分析
3、了解自己的销售行为与模式
4、习惯性行为对客户开发与服务的影响
测试：认识自我之“投资风格评测”
第三讲：客户识别与客户行为分析
1、客户行为特征与投资风格觉察
2、不同客户的行为特征分析
3、个性特质对投资风格的影响
4、不同层次客户的需求判断
5、客户投资风格觉察识别、分析与应用
6、客户投资心理识别与分析
第四讲：不同客户沟通与开发技巧
1、如何以不同客户，选择不同的沟通方式
2、不同客户的沟通技巧及运用
3、不同客户投资行为风格的风险选择
4、行为与心理分析在客户营销与客户管理的运用
情景案例模拟
第五讲：投资性格在客户开发中的应用
1、投资客户关系开发
2、投资性格在客户开发中的应用
3、好奇心表达
工具分享：客户信息收集表工具与使用
第六讲：投资性格在客户信息收集中的应用
1、投资客户信息收集
2、财务与非财务信息收集
3、风险承受与风险偏好
4、投资目标的确认
视频分享：风险认知
工具分享：客户信息收集表工具与使用
模拟演练：现场客户信息收集与分析演练
(四种投资性格的快速识别与信息收集中的应对技巧现场模拟，包含演练、点评、PK)
第七讲：财富管理要诀
1、客户财务信息评价判别
2、财富健康三大标准
3、财富管理与投顾业务链接
4、投资中八大人生规划要求
5、结合财富管理的模拟演练——客户信息收集与分析
第八讲：客户异议、投诉处理
1、客户异议、投诉根由
2、同理心表达模式
3、常见异议处理表达
4、常见投诉处理表达
5、结合投资性格分析的处理模式
第九讲：结合客户识别的无压力组合营销
1、投资工具的无压力营销指引
2、结合投资方案的无压力营销分析
3、结合投资性格的无压力营销分析
4、以养老及子女教育规划切入无压力营销模式
5、投资师个人修炼基本法则
6、投资师技能提升技巧
视频分享：关注养老
工具分享：养老及子女教育的速算及营销工具
结语：服务升华，轻松营销，实现成交!

标签：战略规划丨管理技能丨领导力