内容:
第一讲:财富传承的核心意义
一、财富传承核心价值
二、传承的是什么东西
1.家业传承
2.财富传承
3.精神传承
三、资产保存与避税避债
四、遗产税的预期
案例:邵逸夫先生案例
解读:海外遗产税的征收案例
第二讲:财富掠夺的十大风险
一、财富下落不明
案例:侯耀文遗产案分析
二、婚姻分割财富
1.共同财产与个人财产
2.共同债务与个人债务
三、债务连带噩梦
案例:离异女“被负债9千万”
四、资产贬值风险
五、公私不分危机
1.公私资产混合
2.公司财务风险
六、法律变化影响
七、家人内耗悲剧
八、传承落空后果
案例:父母的房子一定属于独生子女吗?
九、遗产税威胁
案例:从海外遗产税说起
十、败家子危机
案例:富不过三代风险
第三讲:财富传承基本原则
一、财富划分
1.个人财产
2.共同财产
3.法定财产约定财产
二、财富继承方式
1.法定继承
2.指定继承
三、法定继承基本原则
1.第一顺序继承人
2.第二顺序继承人
四、遗嘱继承特征与风险
1.遗嘱继承
2.遗赠继承
3.遗赠抚养继承
4.遗嘱形式区分
5.遗嘱继承风险
五、信托传承特征与风险
1.信托服务与信托产品区别
2.信托服务意义——从“坟墓”伸出的手说起
3.信托服务模式——家族信托
4.银行金融服务四层次与家族信托服务差异
5.家族信托的操作价值
6.知名信托服务经典案例
案例分享:国内知名人士家族信托案例
六、CRS的意义与影响
1.何为CRS
2.CRS的目的何在
3.CRS下那些信息会被交换
4.CRS预期影响那些方面
5.CRS应对策略
第四讲:基于财富保存与传承的保险大单营销策略
一、风险管理在个人理财中意义
二、保险规划流程
1.保障范畴确认
2.人生必备的八张保单
3.保障额度确认
4.保险选择原则
三、保险传承特点
1.明确性
2.避税功能
3.避债功能
案例:保险传承案例分享
四、大额保单营销策略
1.人生财富两种形式
2.大额保单保障无形资产
3.人生的弱点
4.人生的责任
5.用保险作风险管理工具
6.专款专用资金安排
案例分享:大额保单应对人性弱点与人生责任
标签:市场营销、营销策划
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