程文祥
程文祥
内容：
第一单元什么是资产配置
资产配置的本质及案例
什么样的客户需要资产配置
资产配置的重要性
资产配置中的重点——风险控制
第二单元为什么要做资产配置
全球财富分布情况分析
大资管时代的到来
资产传承——富不过三代
财富的滚动效应
全球富豪钟爱的资产配置方式
第三单元资产配置的流程
市场上的理财方式（案例较多）
根据自由资产确定风险承受能力
选取专属理财顾问
从个人到家庭的整体资产配置计划
家庭财务报表分析
建立最佳投资组合方案
资产配置方案后期跟踪
第四单元资产配置的晋升之路
保本的资产配置
增长率在10%之内的资产配置
增长率在20%以上的资产配置
股权投资晋升财富自由
资产配置和传承人年龄的关系
中国式的财富“大管家”
课程总结
标签：企业战略、集团管控
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